Die 8 Gebote der Vermögensstruktur
— damit Erbe und Nachfolge nicht vom Zufall abhängen, sondern von Struktur.
Klarer Rahmen. Klare Schritte.
Kurz & klar (10 Min.)
Viele optimieren Produkte. Vermögende optimieren zuerst die Struktur: Handlungsfähigkeit, Schutz, Exit, Nachfolge.
Der Leitfaden zeigt die Prinzipien dahinter – klar, direkt und ohne Fachchinesisch.
Die 8 Gebote der Vermögensstruktur
— damit Erbe und Nachfolge nicht vom Zufall abhängen, sondern von Struktur.
Klarer Rahmen. Klare Schritte.
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Der Leitfaden zeigt die Prinzipien dahinter – klar, direkt und ohne Fachchinesisch.
Die 8 Gebote der Vermögensstruktur
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Die 8 Gebote der Vermögensstruktur
— damit Erbe und Nachfolge nicht vom Zufall abhängen, sondern von Struktur.
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Viele Menschen optimieren Produkte - Vermögende optimieren zuerst die Struktur:
Handlungsfähigkeit, Schutz, Exit, Nachfolge.
Dieser kurze Leitfaden zeigt Ihnen die Prinzipien, die hinter „reich bleiben“ stehen – klar, direkt und ohne Fachchinesisch.
Erbschaftsteuer & Nachfolge
Erbschaftsteuerabgaben mit unserer Strategie optimieren und Ihre Nachfolge vor Verlusten schützen.
Erbschaftsteuer & Nachfolge
Erbschaftsteuerabgaben mit unserer Strategie optimieren und Ihre Nachfolge vor Verlusten schützen.
Erbschaftsteuer & Nachfolge
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Erbschaftsteuer & Nachfolge
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Verluste sind vermeidbar!
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Strategie ist alles!
Strategie ist alles!
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Viele Familien schützen sich vor Verlusten nicht, weil die wichtigen Bausteine zu spät geprüft werden.
Wir zeigen Ihnen im persönlichen Gespräch auf, welche Strategie in Ihrem Fall echte Handlungsfähigkeit schafft.
Viele Familien schützen sich vor Verlusten nicht, weil die wichtigen Bausteine zu spät geprüft werden.
Wir zeigen Ihnen im persönlichen Gespräch auf, welche Strategie in Ihrem Fall echte Handlungsfähigkeit schafft.
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Das kann weh tun
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Das kann weh tun
Das kennen Sie vielleicht…
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Das Vermögen ist da, die Strategie fürs Erbe fehlt – wenn der Ernstfall plötzlich eintritt, ist es zu spät.
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Erbschaft ist emotional
Erbschaft ist emotional
Erbschaft ist emotional
Erbschaft ist emotional
Familienstreit
Familienstreit
Familienstreit
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Hohe Kosten
Hohe Kosten
Hohe Kosten
Hohe Kosten
Hohe Steuerabgaben
Hohe Steuerabgaben
Hohe Steuerabgaben
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Zeitmangel
Zeitmangel
Zeitmangel
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Fehlendes Wissen
Fehlendes Wissen
Fehlendes Wissen
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Nehmen Sie es jetzt in die Hand!
Unser bewährter Prozess für Ihre Vermögensstrategie
01
Kennenlerngespräch buchen
Kontaktformular ausfüllen und absenden.
Vertrauen aufbauen
Bauen Sie in Ihrem persönlichen Gespräch mit unserem Strategieexperten Vertrauen auf und überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz.
02
03
Ist-Zustand ermitteln
Sie vertrauen unserem Experten einen Überblick über Ihre aktuelle Vermögensstruktur an.
Maßgeschneiderte Strategie entwickeln
Unser Experte entwickelt für Sie innerhalb weniger Tage eine Strategie, die Ihre aktuelle Vermögensstruktur optimiert. Nutzen Sie Ihr volles Potenzial und diversifizieren Sie marktübergreifend!
04
05
Vorstellen des Strategiekonzepts
Überzeugen Sie sich von unserer Expertise und gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Experten die Strategie durch, die für Sie entwickelt worden ist.
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BENEFITS
Unsere Qualitätsmerkmale für Sie auf den Punkt gebracht
Produkt- und konzeptabhängige Highlights. Steuerliche Behandlung stets Einzelfall abhängig(Wohnsitz/Status/Haltedauer). Unsere Beratung ersetzt keine Steuer-/Rechtsberatung.
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Kompetent
Großes Netzwerk an Experten
für Ihre Vermögensstruktur
Zuverlässig
Wie ein Schweizer Uhrwerk
damit Sie ruhig schlafen können
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von Anfang bis Ende
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Das war noch nicht alles
Weitere Leistungen
Hunderte Kunden vertrauen uns bereits
Das sagen unsere Kunden
Ich habe diese wahnsinnigen Möglichkeiten über Roman Kobert kennengelernt. Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber, da es auch viele schwarze Schafe gibt.
Diese Skepsis wurde mir durch professionelle Aufklärung genommen und nun bin ich sehr zufriedener Kunde. Ich kann richtig gut schlafen, weil ich weiß, dass mein Vermögen gesichert ist und mit Köpfchen verwaltet wird!Vielen Dank Roman!
Henrik Nienstedt
Alles schnell und kompakt erklärt, sehr gute und freundliche Beratung. Sehr weiter zu empfehlen! Ich freue mich sehr, dass ich ihn meinen so jungen Jahren, bereits jetzt meine Finanzen marktübergreifend streuen konnte!
Vielen Dank
David Trenkenschuh
Am Anfang war ich sehr skeptisch was solche Beratungen betrifft. Aber bei Roman hat man sich sofort wohl gefühlt. Er ist auf all meine Probleme eingegangen und konnte mir alles sehr verständlich erläutern. Noch nie so einen netten und freundlichen Berater erlebt. Weiter so.. Super Berater!!
Tatjana Weber
Roman hat mich im ersten Informationsgespräch super beraten und mir die verschiedenen Möglichkeiten in den Bereichen Finanzen und Versicherungen verständlich erklärt. Auch meine vielen Fragen konnte er klären. Selbst über Möglichkeiten außerhalb der üblichen Investmentmöglichkeiten bei einer Bank mit Aktien, Fonds und Co. hat er mir erstaunliche Möglichkeiten gezeigt und ein perfektes Konzept für mich erstellt.
Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!Michel Stöber
Uns war von Anfang an ein ehrlicher, zuverlässiger und in unserem Interesse handelnder Berater sehr wichtig! Herr Kobert bringt alle diese Eigenschaften mit sich. Wir haben ein gutes Gefühl bei ihm und fühlen uns gut aufgehoben. Jetzt haben wir endlich einen soliden Plan für unser Erbe und müssen uns keine Sorgen machen, dass unsere Kinder damit später Probleme bekommen könnten!
Karoline und Andreas Baum
Hunderte Kunden vertrauen uns bereits
Das sagen unsere Kunden
Ich habe diese wahnsinnigen Möglichkeiten über Roman Kobert kennengelernt. Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber, da es auch viele schwarze Schafe gibt.
Diese Skepsis wurde mir durch professionelle Aufklärung genommen und nun bin ich sehr zufriedener Kunde. Ich kann richtig gut schlafen, weil ich weiß, dass mein Vermögen gesichert ist und mit Köpfchen verwaltet wird!Vielen Dank Roman!
Henrik Nienstedt
Alles schnell und kompakt erklärt, sehr gute und freundliche Beratung. Sehr weiter zu empfehlen! Ich freue mich sehr, dass ich ihn meinen so jungen Jahren, bereits jetzt meine Finanzen marktübergreifend streuen konnte!
Vielen Dank
David Trenkenschuh
Am Anfang war ich sehr skeptisch was solche Beratungen betrifft. Aber bei Roman hat man sich sofort wohl gefühlt. Er ist auf all meine Probleme eingegangen und konnte mir alles sehr verständlich erläutern. Noch nie so einen netten und freundlichen Berater erlebt. Weiter so.. Super Berater!!
Tatjana Weber
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Karoline und Andreas Baum
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